반경쟁 정보 사례
반경쟁적 정보 수집 활동의 핵심은 기업이 적법하고 합법적인 수단을 통해 회사의 핵심 정보에 대한 경쟁자의 정보 수집 활동에 적극적으로 저항하는 것입니다. 따라서 반경쟁적 정보 활동에는 회사 자체의 방어 방법 및 접근 방식을 연구하는 것뿐만 아니라 회사의 다양한 핵심 비밀 정보를 보호하기 위해 회사에 대한 경쟁사의 경쟁적 정보 활동을 철저히 분석하는 것도 포함됩니다.
Sailixin Competitive Intelligence는 국방 분야에서 좋은 성과를 거두려면 기업이 먼저 경쟁 정보의 출처가 무엇인지 파악하고 그 출처에서 중요한 정보의 유출을 차단해야 한다고 믿습니다. 경쟁 인텔리전스 정보의 분류를 살펴보겠습니다.
경쟁 인텔리전스 연구자들은 경쟁 인텔리전스 정보를 초기 소스와 재생성 소스로 구분합니다. 정보의 초기 소스는 주로 생산 등 기업 운영의 모든 측면에 존재합니다. , R&D, 마케팅, 인사활동 등, 즉 조사 대상 기업에서 직접 생성된 정보 소스는 원본 정보를 가공한 후 다양한 매체에 나타나는 정보를 의미합니다.
초기 소스와 2차 소스를 1차 정보, 2차 정보라고도 합니다. 이러한 분류에 따라 경쟁 인텔리전스의 주요 정보 소스를 다음과 같이 분류합니다.
(1) 초기 소스
1. 대상 회사 내. 이전 표에서 볼 수 있듯이 기업의 모든 측면에 대한 심층적인 이해를 얻으려면 기업의 작업장, 공장, 영업 부서 및 마케팅 부서를 조사하여 대부분의 콘텐츠가 기업 내에서 생성되어야 합니다. 그리고 수많은 작업장 직원, 공장 감독자, 판매 직원, 판촉 직원, 마케팅 관리자 등과 접촉하면서 경쟁사에 대한 많은 정보를 직접 얻을 수 있으며 이는 가장 귀중한 원본 정보입니다.
2. 대상 기업 파트너. 파트너에는 회사의 딜러, 에이전트, 상위 공급업체는 물론 광고 회사, 운송 회사, 은행 등이 포함됩니다. 이러한 기관은 제품 포지셔닝, 광고, 가격 할인, 프로모션 등 대상 회사 정보 확산에 필요한 링크입니다. 이와 같은 정보는 대상회사의 협력업체 및 조직의 영업활동을 통해 얻을 수 있으며, 회사의 영업재무상태, 자본거래, 신용상태 등에 관한 일부 귀중한 정보는 은행을 통해서도 얻을 수 있습니다.
3． 원본 정보. 원본 데이터 소스는 두 부분으로 구성됩니다. 첫째, 기업 등록 파일, 납세 기록, 특허 출원에 관한 정보 등 법률에 따라 기업 정보를 마스터하는 외부 기관입니다. 둘째, 기업 마케팅 계획, 판매 보고서, 재무제표 등과 같은 내부 정보를 얻을 수 있습니다.
원본 소스에서 얻은 정보를 직접 정보라고 하며 경쟁력 인텔리전스의 가치입니다. 하지만 직접 얻은 정보가 원본 데이터를 의미하는 것은 아닙니다. 많은 기업에서는 경쟁사로부터 원시 데이터를 얻는 것을 정보 작업의 목표로 간주합니다. 이는 윤리와 법률의 기본 원칙을 쉽게 위반하는 잘못된 이해이자 행동입니다. 우리가 초기 소스에서 정보를 얻는 것으로 정의하는 것은 대인 커뮤니케이션, 인터뷰 및 기타 방법을 사용하여 대상 직원으로부터 배우는 것에 관한 것입니다. 다수의 인터뷰 대상자가 공개한 정보를 통해 정보 담당자가 판단, 처리 및 분석합니다. 귀중한 정보를 추출하는 것과 같습니다.
(2) 재생원
1. 전통적인 매스미디어. 신문, 잡지, 라디오, 텔레비전 등 전통적인 미디어는 폭넓은 독자층과 많은 양의 정보를 가지고 있으며, 특히 일부 경제 및 금융 신문과 잡지, 전문 산업 신문과 잡지는 특정 산업의 정보를 깊이 파고들고 많은 정보를 담고 있습니다. 기업 보고서에서 많은 귀중한 정보 소스를 찾을 수 있습니다.
2. 인터넷. 인터넷의 방대한 정보 소스는 사람들의 삶에 점점 더 많은 영향을 미치고 있으며, 거의 모든 산업 정보와 사업 단위 상황을 인터넷에서 쿼리할 수 있습니다. 인터넷은 매일 수천 명의 사람들이 온라인으로 소통하는 소셜 및 정보 교환 플랫폼이 되었습니다. 업계 인력으로 구성된 소규모 커뮤니케이션 서클에서 많은 양의 정보와 정보를 얻을 수 있습니다. 특히, 블로그와 웨이보의 등장으로 정보 교환이 더욱 표적화되었으며, 이는 경쟁 정보 담당자가 세심한 주의를 기울이고 활용해야 할 사항입니다.
3． 증권 거래소.
현재 중국의 다양한 산업 분야의 영향력 있는 기업들이 미국을 포함해 상하이, 선전, 홍콩의 거래소에 상장되어 있는 이상 상장 기업의 기본적인 경제 활동은 공개되어야 합니다. 공개적으로, 투자 인수, 분기별 및 월별 생산 및 판매 데이터를 포함한 중요한 인사 변경과 같은 일부 주요 기업 이벤트가 증권 거래소 정보에서 쿼리될 수 있습니다.
4． 정보 서비스 조직. 정보 서비스를 제공하고 정보 수집, 처리, 분석 및 연구를 전문으로 하는 정보 센터 또는 상업 기관입니다. 예를 들어 산업 협회, 정부 정보 센터, 과학 기술 정보 센터(정보 기관), 상업 정보 기관 등이 있습니다. 일부 기관에서는 인터넷을 통해 다양한 산업에 대한 산업 보고서를 판매하기도 하며 여기에도 귀중한 정보가 포함되어 있습니다.
5. 문학. 문서에는 서적, 연감, 비즈니스 디렉토리, 전화번호부, 특허 문서, 기술 파일, 과학 보고서 등이 포함됩니다. 문서는 통계 연감과 같이 정보의 양이 많고 공개 수준이 높으며 정보의 신뢰성과 체계성이 강한 것이 특징입니다. 특허문서 등은 모두 대중에게 공개되어 조회가 가능한 정부 서비스입니다.
6. 데이터 베이스. 데이터베이스는 주로 검색을 위해 사용되는 현대적인 정보자원입니다. 데이터베이스 산업은 전 세계 여러 나라에서 지속적으로 발전하고 활용되고 있습니다. 미국에만도 수천 개의 데이터베이스가 있습니다. 세계적으로 유명한 Dialog 데이터베이스 시스템의 상용 데이터베이스 부분은 기업 및 제품 카탈로그, 시장 신용 분석, 투자 타당성 분석, 경쟁사 분석 등 다양한 정보를 제공할 수 있습니다. Financial Times, Reuters News, Dow Jones Financial 등은 모두 데이터베이스를 보유하고 있으며, 미국도 화학, 제약, 금속 등을 포함한 하위 산업에 대한 데이터베이스를 보유하고 있습니다. 중국의 데이터베이스 구축은 뒤처져 있지만 일부 산업 데이터는 관할 부처와 위원회를 통해 조회할 수 있습니다. 또한 일부 상업 조직에서는 Dun & Bradstreet, Serixin 등과 같은 회사 정보 및 신용 데이터베이스 쿼리를 제공합니다. ("비즈니스 인텔리전스 전쟁 - 기업 경쟁 인텔리전스 수집 및 적용"에서 발췌)
둘째, 기업은 "우연히" 방지하기 위해 "엣지 볼" 방법을 사용하여 경쟁 인텔리전스를 획득하는 몇 가지 방법을 알아야 합니다. 중요한 정보를 유출합니다.
현재 경쟁 정보를 중시하는 일부 기업에서 인텔리전스를 얻기 위해 사용하는 일반적인 관행은 다음과 같습니다.
▲홍보 대상 기업의 관계자
▲포치 키 경쟁사 인사
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▲경쟁사 컨설팅 전 직원 찾기
▲컨설턴트를 통해 간접적으로 경쟁사 방문
▲경쟁사 및 생산공장 방문 가상의 신원으로
▲경쟁사의 고객 방문
▲경쟁사의 상위 공급업체 방문
▲경쟁사의 하위 딜러 방문
▲방문 경쟁사의 공급업체 마케팅, 디자인, 광고 및 기타 파트너
▲특정 수단을 통해 경쟁사의 은행 대출 기록 확인
▲특정 수단을 통해 관련 정부 부서의 경쟁사 문서 및 파일 확인
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▲각종 간담회에 참여하여 경쟁사 정보 입수
▲각종 매체에 게재되는 경쟁사 제품 광고, 구인 광고 분석
▲경쟁사 제품 구매 및 스핀오프 과정 복원
p>▲수공예품 폐기물 구입
('비즈니스 인텔리전스 전쟁 - 기업 경쟁 정보 수집 및 활용'에서 발췌)
마지막으로 사례 공유 화웨이의 반경쟁 정보 ：
화웨이: 특허를 핵심으로 삼아 반첩보에 집중
화웨이의 정보 작업은 국제 경쟁업체와 선두 기업의 모범 사례도 수집합니다. 국제적으로 선도적인 경영방법과 특허로 기술에 중점을 두고 있습니다. 초기에 자금이 부족했을 때 화웨이는 '압력 원칙'을 채택하고 일부 핵심 기술 분야에서 획기적인 발전을 이루겠다는 목표로 핵심 기술과 특허 연구 개발에 막대한 투자를 했습니다. 특허 기술 정보 수집, 분석 및 특허 보호 측면에서 완전한 방법론 및 정보 시스템이 형성되었습니다.
구체적인 포함:
1. 정보 수집 및 R&D 포지셔닝.
Huawei는 국제 경쟁의 필요성과 기업의 요구 및 역량을 결합한 정량적 및 정성적 분석 방법을 사용하여 기술 내용, 사람(특허 출원인, 발명자), 시간(특허 출원 시간, 특허 발표 날짜) 및 위치(수락)를 결합합니다. 특허청, 지정 국가, 특허군)에서 기업 R&D 우선순위 및 전략 수립을 위한 의사결정 지원을 제공하기 위해 체계적인 조사 및 통계 분석을 수행합니다.
2. 기술 개발의 가치를 판단하기 위해 특허 출원 건수를 기준으로 기술 개발 내역, 기술 개발 동향, 현재 단계 및 성숙도를 파악합니다.
3. 인텔리전스 분석 및 의사 결정 지원. 화웨이는 글로벌 특허의 체계적인 수집과 분석을 기반으로 미래 신기술의 개발 방향과 시장 동향을 예측하고 회사의 개발 전략 수립에 참고 자료를 제공합니다. 동시에 경쟁사와 경쟁할 수 있는 특허를 식별 및 판단하고, 타인의 특허권 침해를 방지하기 위한 표적 회피, 무효화, 철회 및 기타 전략을 제안합니다. 2008년 화웨이가 해외 특허 출원 건수 세계 1위를 차지하며 글로벌 기업 혁신상(Global Corporate Innovation Award)을 수상한 것도 중국 기업에 대한 세계의 인식을 바꾼 첨단 무선 주파수 기술(원격?무선?헤드) 덕분이었다. 모방만 할 수 있을 뿐 전통적인 인상을 만들어낼 수는 없습니다.
화웨이의 R&D 역량과 혁신 역량이 지속적으로 향상됨에 따라 화웨이는 반경쟁 정보 및 영업비밀 보호 분야에서도 탁월한 성과를 거두었습니다. 이러한 연구 개발 결과의 대부분은 상업 비밀의 형태로 존재합니다. Huawei의 정보 보안 부서에는 거의 200명의 직원이 있으며, 주요 업무는 상업 비밀을 보호하는 것입니다. 화웨이 경영진에 따르면 화웨이의 영업비밀 보호 시스템은 미국 기업보다 훨씬 엄격하다.
화웨이의 영업 비밀 및 정보 보안 보호는 첫째, 시스템 설계, 둘째, 관리 권한 설계, 셋째, 기술 설계의 세 가지 계층으로 구성됩니다. 시스템 설계 측면에서 Huawei는 최고 권한을 부여받은 완전한 관리 문서 세트를 보유하고 있습니다. 엔지니어가 해당 관리 규정을 위반하면 매우 심각한 결과를 초래할 것입니다. 관리 권한 측면에서 Huawei는 국제 정보 보안 아키텍처를 기반으로 프로세스와 제도적 사양을 확립했습니다. 예를 들어, "입력 보안" 및 승인 제어와 관련하여 Huawei는 "관련성" 원칙과 "최소 접촉" 원칙을 채택합니다. 모든 문서와 기술은 기밀 수준에 따라 다르게 승인됩니다. 직원은 관련 기술에 접근할 수 있으며 적절한 통제와 감독 하에 접근이 이루어집니다. 이를 위해 화웨이의 '정보 보안 백서'에는 프로세스를 명확하게 규정하고 제한하고 있습니다. 기술적 설계 방법 측면에서 화웨이의 R&D 네트워크는 인터넷과 연결이 끊어져 있습니다. 글로벌화된 이기종 동기 개발 시스템에서는 연구자가 개발한 결과가 로컬 컴퓨터에 보관되지 않고 서버에서 전송된 모든 정보가 백업되어 문제가 있는 경우 이를 추적할 수 있습니다.
화웨이는 또한 강력한 지적재산권 부서를 설립했는데, 이 부서에는 국내 지적재산권 분야의 엘리트들을 포함할 뿐만 아니라 국제 기업이 법률 업무에 요구하는 비율을 충족하거나 심지어 초과하는 직원 비율을 보유하고 있습니다. 이는 기업이 지식에 대한 강한 관심을 가지고 있음을 보여줍니다.
화웨이는 회사의 핵심 지적 재산권을 엄격하게 보호하는 것 외에도 소프트웨어 발명을 하드웨어로 전환하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 경쟁자가 모방하고, 복사하고, 훔칠 수도 있습니다. 화웨이는 소프트웨어가 하드웨어와 함께 번들로 제공되어야만 살아남을 수 있다고 믿습니다. 따라서 Huawei 70의 연구 개발 결과는 모두 소프트웨어이지만 Huawei는 침해 기준을 높이기 위해 특수 장비 및 하드웨어 번들에 의존합니다. ('Sailixin Competitive Intelligence Monthly' 제39호에서 발췌)