중소기업 사채발행에 필요한 자료는 무엇입니까
제 11 조 사모채권이 발행되기 전에, 주요 위탁업자는 발행자료를 본서에 신고해야 한다. 제출 자료에는 다음이 포함되어야합니다.
등록 양식
(2) 발행인 헌장 및 영업 허가증 사본 (사본);
(3) 발행인이 이번 사모채권 발행에 관한 기관의 결의를 허가한다.
(4) 사모 채권 인수 협정;
(e) 사모 채권 모집 지침.
(6) 언더라이터 실사 보고서;
(7) 사모 채권 신탁 계약 및 사모 채권 보유자 회의 규칙;
(8) 증권 선물 관련 업무 자격을 갖춘 회계사무소 감사를 거친 발행인의 최근 2 개 전체 회계년도에 대한 재무보고
(9) 로펌이 이번 사모채권 발행에 대한 법률 의견서
(10) 발행인의 전체 이사, 감사 및 고위 경영진이 발행 신청서의 진위성, 정확성 및 무결성에 대한 약속서
(11) 본 조항에 규정 된 기타 서류.
제 12 조 사모채권 모집 설명서는 최소한 다음 내용을 포함해야 한다.
(a) 발행자의 기본 상황;
(b) 발행자의 재무 상태.
(3) 사모 채권 발행의 기본 상황 및 발행 조항에는 사모 채권 이름, 이번 발행총액, 기한, 액면 금액, 발행 가격 또는 금리 결정 방법, 원금 이자 상환 기간 및 방법이 포함됩니다.
(4) 인수 기관 및 인수 약정;
(5) 사모채권 존속 기간 동안 자금을 모으는 용도와 자금 용도를 변경하는 절차
(6) 사모 펀드의 이전 범위 및 제약;
(7) 정보 공개의 구체적인 내용과 방법;
(8) 지급 보장 메커니즘, 배당 정책, 사모 채권 위탁 관리, 사모 채권 보유자 대회 등 투자자 보호 메커니즘의 배치
(9) 사모 펀드의 보증 (있는 경우);
(10) 사모 채권 신용 등급 및 추적 등급의 구체적인 배치 (있는 경우);
(1 1) 현재 사모 채권의 위험 요소 및 면제 팁
(12) 중재 또는 기타 분쟁 해결 메커니즘
(13) 발행인이 이번 사모채권 모금자금 사용에 대한 합법적인 규정 준수, 발행 절차 준수에 관한 성명
(14) 발행인 전체 이사, 감사 및 고위 경영진의 발행 문서의 신뢰성, 정확성 및 무결성에 대한 약속
(15) 기타 중요한 사항.
채권 양도 신청서에는 다음이 명시되어 있습니다.
제 23 조 발행인이 본소에서 사모채권을 양도하는 것을 신청한 경우, 다음 자료를 제출하고 양도 전에 본과 사모채권 양도 서비스 계약을 체결해야 한다.
(a) 서비스 이전 신청서;
(2) 사모 채권 등록 증명서;
(c) 본 요청에 따른 기타 자료.