2020년 속옷산업 발전 현황은?
산업이 잘 성장하고 있다
속옷은 넓은 의미의 속옷으로 피부에 밀착하여 입거나 브래지어, 속옷, 보온복 등 겉옷 안에 입는 옷을 말한다. 가정용 가구 등 의류, 운동복, 수영복, 양말 등 중국국가의류협회 자료에 따르면 우리나라 속옷 생산 규모는 2012년 1,675억 2천만 위안에서 2018년 4,080억 4천만 위안으로 증가해 양호한 성장 추세를 유지하고 있다.
여성 속옷 시장은 경쟁이 치열하다
속옷 산업은 다시 여성 속옷 시장, 남성 속옷 시장, 아동 속옷 시장, 스포츠 속옷 시장으로 세분화할 수 있다.
그 중 여성 속옷 시장은 실내복 업계에서 압도적인 위치를 차지하고 있다. 여성 속옷 시장의 발전으로 볼 때 중국 여성 속옷 브랜드 회사는 일반적으로 유럽, 미국, 일본의 브랜드 회사보다 늦게 시작했으며 브랜드 집중도는 해외 시장보다 낮고 경쟁이 더욱 치열합니다. 여성 속옷의 주요 카테고리에는 브래지어와 속옷이 포함됩니다. 유로모니터(Euromonitor) 데이터에 따르면 2012년부터 2018년까지 중국 여성 속옷 시장 소매판매 복합성장률은 8.1배에 달했고, 시장 규모는 2022년에도 1973억 위안으로 계속 성장할 것으로 예상된다.
남성 속옷의 주요 카테고리로는 남성 속옷, 보온복, 홈복 등이 있다. 중국전국의류협회 자료에 따르면 2019년 중국 남성 속옷 시장 규모는 약 1,713억 위안으로 꾸준히 증가하는 다운스트림 소비자 수요에 힘입은 것으로 나타났다.
속옷 산업에는 많은 참여자가 존재하며, 그 구조는 크게 브랜드 기업 간 경쟁과 비브랜드 기업 간 경쟁으로 나누어진다. 여성 속옷 시장, 남성 속옷 시장, 아동 속옷 시장은 브랜드 기업의 집중도가 낮고 시장 경쟁 패턴이 상대적으로 분산되어 있다. 스포츠 속옷 시장과 관련하여, 우리나라 스포츠웨어 브랜드의 높은 시장 점유율과 상위 5개 스포츠웨어 브랜드의 상대적으로 안정적인 시장 지위로 인해 친밀한 의류 브랜드가 스포츠 속옷 분야로 확장하는 것이 더 큰 도전이 됩니다. .
우리나라 실내복 업계에서 시장점유율 1위 기업 중 독일의 트라이엄프(Triumph)와 아이머(Aimer)를 제외하고 나머지는 상장회사이거나 상장회사의 자회사다. 2019년 실적을 보면, 국내 유명 실내복 회사의 매출총이익률은 전년도보다 소폭 감소했다.
또한 Urban Beauty의 매출 이익률 수준은 Huijie 및 Embry에 비해 크게 낮습니다. 이는 주로 Urban Beauty의 'Urban Beauty' 브랜드가 중급 및 중급을 목표로하기 때문입니다. 하위 시장, Huijie 및 Embry의 핵심 브랜드 "Manifene" 및 "Embry Form"은 중저가 시장을 타겟으로 하기 때문에 Urban Beauty 제품의 전체 가격 수준은 Huijie 및 Embry의 가격 수준보다 낮습니다. 핵심 제품은 반면 Urban Beauty의 판매 채널은 주로 유통이므로 딜러와 일정 금액의 이익을 공유해야 하는 경우가 많지만 Huijie 및 Embry는 직접 판매에 중점을 둡니다.
유로모니터 자료에 따르면 2018년 중국 속옷 시장 상위 5개 브랜드의 집중도는 6.6에 불과한 반면, 일본, 미국, 미국 등 상위 5개 시장의 시장 집중도는 6.6%에 그쳤다. 같은 기간 왕국은 각각 56년, 47년, 22년이었다. 이에 반해 중국 속옷 시장의 상위 5개 브랜드의 시장 집중도는 일본, 미국, 영국에 비해 훨씬 낮다. 따라서 중국 속옷 시장은 여전히 상위 브랜드에 시장 점유율을 집중할 가능성이 있다.
——자세한 자료는 첸잔산업연구소의 '중국 속옷산업 시장수요 예측 및 투자전략기획 분석보고서'를 참고하시기 바랍니다.