심교소 중소기업 사모채권 업무 시범방법의 본문
심천 증권거래소 중소기업 사모채권 사업 시범 방법 제 1 조 중소기업 사모채권 업무를 규제하기 위해 중소기업 융자 채널 확대, 서비스 실체 경제 발전, 투자자의 합법적 권익 보호,' 회사법',' 증권법' 등 법률, 행정규정, 선전 증권거래소 (이하' 증권법' 등) 에 따라
제 2 조이 조치에서 언급 된 "중소기업 사모 채권" (이하 "사모 채권") 은 중소기업이 중국 내에서 비공개 방식으로 발행 및 양도하고 일정 기간 동안 원금을 상환하기로 합의한 회사채를 의미합니다.
제 3 조 발행인은 광고, 공개 권유, 위장 공개 방식을 사용하지 않고 해당 위험 식별 및 감당할 수 있는 자격을 갖춘 투자자에게 비공개 방식으로 사모 채권을 발행해야 합니다.
각 기간 사모채권의 총 투자자는 200 명을 초과할 수 없습니다.
제 4 조 발행인은 투자자에게 위험을 충분히 밝혀야 하며, 채무 보호 등 투자자 보호 조치를 마련하여 투자자의 권익 보호를 강화해야 한다.
발행인은 발행 문서 및 정보 공개 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도 진술 또는 중대한 누락이 없어야 합니다.
제 5 조 사모채권은 증권사가 인수해야 한다. 증권사와 관련 중개기관은 사모채권 관련 업무에 서비스를 제공하고 평등, 자발적, 성실성의 원칙을 따르고 집업 규범과 직업윤리를 엄격히 준수하며 규정과 약속에 따라 의무를 이행해야 한다.
제 6 조 사모채권이 본소에서 양도된 것은 발행 전에 본서에 등록해야 한다. 이 서류는 발행인의 경영 위험, 채무 상환 위험, 소송 위험, 사모채권의 투자 위험 또는 수익 등에 대한 판단이나 보증을 나타내지 않습니다. 사모채권의 투자 위험은 투자자 스스로 부담한다.
제 7 조 본소는 사모채권의 정보 공개 및 양도에 서비스를 제공하고 자율관리를 실시한다.
제 8 조 사모채권의 등록과 결제는 중국 증권등록결제유한책임회사가 업무규칙에 따라 처리한다. 제 9 조 본 문서에 기재된 사모채권은
(1) 발행인이 중국 내에 등록된 유한책임회사 또는 주식유한회사라는 조건을 충족해야 합니다.
(2) 발행 이자율은 같은 기간 은행 대출 기준 이자율의 3 배를 초과할 수 없습니다.
(3) 기간은 1 년 이상입니다.
(4) 본 문서에 명시된 기타 조건.
제 10 조 증권사가 인수 업무를 전개하는 것은 법률, 행정규정, 중국증권감독회 관련 규제 규정 및 중국증권업 협회의 관련 규정을 준수해야 한다.
제 11 조 사모채권이 발행되기 전에 위탁업자는 사모채권 발행 자료를 본 기록에 제출해야 한다. 서류자료에는
(a) 서류등록서가 포함되어 있습니다.
(b) 발행자 정관 및 영업 허가증 (사본) 사본
(3) 발행인 내에 현재 사모채권 발행 문제에 대한 권리 기관의 결의가 있다.
(4) 사모 채권 인수 계약;
(e) 사모 채권 모집 지침;
(6) 언더라이터의 실사 보고서;
(7) 사모채권 수탁관리협정 및 사모채권 보유자 회의 규칙
(8) 발행인은 증권 선물 관련 업무 자격을 갖춘 회계사무소에서 감사한 최근 두 개의 전체 회계년도에 대한 재무보고를 거칩니다.
(9) 로펌이 발행한 이번 사모채권 발행에 관한 법률 의견서
(10) 발행인의 전체 이사, 감사 및 고위 경영진이 발행 신청서의 신뢰성, 정확성 및 무결성에 대한 공약서
(11) 본 문서에 명시된 기타 서류.
제 12 조 사모채권 모집설명서는 최소한
(1) 발행인의 기본 상황을 포함해야 한다.
(b) 발행자의 재무 상태
(3) 사모채권명, 현재 발행총액, 기간, 액면 금액, 발행가격 또는 금리 결정 방법, 원금 이자 상환 기간 및 방법 등을 포함한 현재 사모채권 발행 기본 상황 및 발행 조건
(4) 인수 기관 및 인수 약정
(5) 모금 자금 사용 및 사모채 존속 기간 동안 자금 사용 절차 변경
(6) 사모 채권 양도 범위 및 제약
(7) 정보 공개의 구체적인 내용과 방법
(8) 지급 보장 메커니즘, 배당금 분배 정책, 사모 채권 위탁 관리 및 사모 채권 보유자 회의 등 투자자 보호 메커니즘 배치
(9) 사모 채권 보증 (있는 경우);
(10) 사모 채권 신용 등급 및 추적 등급을위한 구체적인 조치 (있는 경우);
(11) 현재 사모채권 위험 요소 및 면책 팁
(12) 중재 또는 기타 분쟁 해결 메커니즘
(13) 발행인이 현재 사모 채권 모금자금 사용에 대한 합법적인 규정 준수 및 발행 절차 규정 준수에 대한 성명서
(14) 발행인의 전체 이사, 감독자 및 고위 경영진의 문서 발행의 신뢰성, 정확성 및 무결성에 대한 약속
(15) 기타 중요한 사항.
제 13 조 본 문건에 대한 서류자료의 완결성 확인. 서류자료가 완비되어 있으며, 본 소는 자료를 접수한 날로부터 10 일 (영업일 기준) 이내에 "서류 접수 통지서" 를 발행한다.
발행인은' 서류 접수 통지서' 를 받은 후 6 개월 이내에 발행을 완료해야 한다. 기한이 지나 발행되지 않은 것은 다시 등록해야 한다.
제 14 조 두 개 이상의 발행인은 집합적인 방식으로 사모채권을 발행할 수 있다.
제 15 조 발행인은 사모채권에 대한 지분 또는 전환 가능 조항을 설정할 수 있지만, 법률 및 규정 및 중국 증권감독회의 비상장 공기업 관리 규정을 준수해야 합니다.
제 16 조 자격을 갖춘 투자자가 사모채권을 구독하는 것은 가입협정에 서명해야 한다. 가입 계약에는 현재 채권 가입 가격, 가입 수량, 가입자의 권리 의무 및 기타 성명이나 약속 등이 포함되어야 합니다.
제 17 조 사모채권 발행 후 발행인은 중국 증권등록결제유한책임회사에 등록을 해야 한다. 제 18 조 사모채권 인수 및 양도에 참여하는 자격을 갖춘 투자자는
(1) 관련 금융감독부의 승인을 받은 금융기관 (상업은행, 증권회사, 펀드관리회사, 신탁회사, 보험회사 등) 을 준수해야 한다.
(2) 은행 재테크 제품, 신탁 제품, 투자 상품, 펀드 제품, 증권사 자산 관리 제품 등을 포함한 투자자를 위한 금융 상품
(3) 등록자본이 인민폐 1000 만원 이상인 기업법인
(4) 파트너는 출자총액이 인민폐 5000 만원 이상이고, 출자총액이 인민폐 1000 만원 이상인 동업자를 납부한다.
(e) 본 승인을 받은 기타 자격을 갖춘 투자자.
관련 법규 또는 규제 부서는 위에서 언급한 투자주체의 사모 투자 채권에 대한 제한 규정이 있으며 해당 규정에 따릅니다.
제 19 조 발행인의 이사, 감사, 고위 경영진 및 지분 비율이 5 를 넘는 주주는 당사에서 사모채 발행의 인수와 양도에 참여할 수 있다.
언더라이터는 사모 채권 발행 및 양도에 참여할 수 있습니다.
< P > 제 20 조 증권사는 완벽한 투자자 적절성 제도를 수립하여 사모채권 가입 및 양도에 참여한 투자자가 위험식별과 감당할 수 있는 자격을 갖춘 투자자임을 확인해야 한다. 증권회사는 투자자가 사모채권에 대한 위험 식별 및 감당할 수 있는 능력을 이해하고 평가하여 위험을 충분히 밝혀야 한다.
< P > 증권사는 자격을 갖춘 투자자들에게 처음으로 사모채권을 매입하거나 양도하기 전에 위험인식서에 서명하고, 자격을 갖춘 투자자 자격을 약속하고, 사모채권 위험을 알고, 발행인 정보 공개 문서에 따라 독립적인 투자 판단을 하고, 스스로 투자 위험을 감수할 것을 요구해야 한다. 제 21 조 사모채권은 현물과 본 승인의 다른 방식으로 양도한다. 다른 방식으로 양도하는 것은 반드시 중국증권감독회의 비준을 받아야 한다.
< P > 제 22 조 발행인이 본 양도에서 사모채권을 신청하는 경우 다음 자료를 제출하고 양도 전에 본' 사모채권 양도 서비스 계약' 에 서명해야 합니다.
(1) 양도 서비스 신청서
(b) 사모 채권 등록 증명서;
(3) 본 문서에 필요한 기타 자료.
제 23 조 자격을 갖춘 투자자는 본 종합 계약 거래 플랫폼을 통해 또는 증권회사를 통해 사모채권을 이전할 수 있습니다.
통합 프로토콜 거래 플랫폼을 통해 양도하는 것은 본 기존의 규칙을 참고하여 처리한다. 증권회사를 통해 양도한 양도가 달성되면 증권회사는 본소에 신고해야 하며 본 확인을 거쳐 효력이 발생한다. 증권회사는 건전한 위험통제제도를 수립하고 성실신용원칙을 따라야 하며, 허위 신고를 하거나 투자자를 오도해서는 안 된다.
< P > 제 24 조 본소는 신고시간순으로 사모채권 양도를 확인하며 사모채권 투자자가 200 명이 넘는 양도를 확인하지 않았다.
제 25 조 중국증권등록결제유한책임회사는 본 발송한 사모채권 양도자료에 따라 청산을 진행한다.
제 26 조 사모채 양도 정보는 종합협정 거래 플랫폼 또는 본 사이트 코너에 공개됩니다. 제 27 조 발행인, 위탁업자 및 기타 정보 공개 의무자는 본 방법 및 모집설명서에 명시된 대로 정보 공개 의무를 이행해야 합니다. 발행자는 정보 공개 업무를 담당할 사람을 지정해야 한다. 위탁업자는 반드시 전담자를 지정하여 발행자의 정보 공개 의무를 지도하고 독촉하고 검사해야 한다.
정보 공개는 본 사이트 영역 또는 본 승인 기타 방식으로 적격 투자자에게 공개해야 합니다.
제 28 조 발행인은 사모채권 등록 완료 후 3 일 (영업일 기준) 이내에 현재 사모채권의 실제 발행 규모, 이자율, 기한, 모집설명서 등을 공개해야 한다.
제 29 조 발행인은 사모채 존속 기간 동안 발생할 수 있는 지급 능력에 영향을 미칠 수 있는 중대한 사항을 제때에 공개해야 한다.
(1) 발행자가 만기 채무를 청산하지 못한 위약이 발생했음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
(2) 발행자가 대출을 추가하거나 대외보증으로 지난 연말 순자산 20 을 초과합니다.
(3) 발행인은 채권이나 재산이 지난 연말 순자산 10 을 초과하는 것을 포기합니다.
(4) 발행인은 지난 연말 순자산 10 을 초과하는 중대한 손실을 입었다.
(5) 발행자가 자금 삭감, 합병, 분립, 해산 및 파산 신청 결정을 내린다.
(6) 발행인은 중대한 소송, 중재 문제 또는 중대한 행정처벌을 받는다.
(7) 발행인 고위 경영진은 중대 민사 또는 형사소송과 관련되거나 중대 경제사건에 대해 관련 부서 조사를 받았다.
제 30 조 사모채권의 존속 기간 동안 발행인은 본 규정에 따라 원금 지불 이자 지불 사항을 공개해야 한다.
제 31 조 발행인의 이사, 감사, 고위 경영진 및 지분 비율이 5 를 초과하는 주주가 사모채권을 양도하는 경우 발행인에게 제때에 통보하고 발행인을 통해 양도 도달 후 3 일 (영업일 기준) 이내에 공개해야 합니다. 제 32 조 발행인은 사모채권 보유자를 위해 사모채권 수탁자를 초빙해야 한다. 사모 채권 수탁자는 이번에 발행된 대리점이나 기타 기관이 맡을 수 있다.
사모 채권 발행에 대한 보증을 제공하는 기관은 해당 사모 채권의 수탁자가 될 수 없습니다.
제 33 조는 사모채권 존속 기간 동안 사모채권 수탁자가 약속에 따라 사모채권 소유자의 이익을 보호한다.
사모 채권 수탁자는 사모 채권 보유자의 최대 이익을 위해 행동해야 하며, 사모 채권 보유자와 이익 충돌이 있어서는 안 된다.
< P > 제 34 조 사모채권 수탁자는 발행인과 보증인의 신용상황을 지속적으로 주시하고, 사모채권 소유자의 중대한 권익에 영향을 줄 수 있는 사항이 있을 경우 사모채권 보유자 회의를 소집해야 한다.
(2) 발행인이 사모채권에 대한 담보나 담보를 설정하는 경우, 사모채권 수탁자는 사모채권이 발행되기 전에 담보권 증명서나 기타 관련 서류를 취득하고 보증 기간 동안 잘 보관해야 한다.
(3) 사모채권 존속 기간 동안 사모채권 소유자와 발행인 간의 협상이나 소송 업무를 부지런히 처리한다.
(4) 모집 설명서에 대한 발행인의 의무 이행 (모금 자금 사용, 채무 보험금 추출 포함) 을 감독하고 수탁자 업무 보고서를 발행한다.
(5) 발행인이 채무를 상환할 수 없을 경우 발행인에게 추가 보증을 요청하거나 법에 따라 법정기관에 재산보전조치를 신청할 것으로 예상한다.
(6) 발행인이 채무를 상환할 수 없을 때 정류, 화해, 구조 조정 또는 파산에 참여하는 법적 절차를 맡깁니다.
(7) 사모채권 수탁관리협정이 약속한 기타 중요한 의무.
제 35 조 발행인은 사모 채권 수탁자와 사모 채권 보유자 회의 규칙을 제정해 사모 채권 소유자가 사모 채권 보유자 회의를 통해 권리를 행사하는 범위, 절차 및 기타 중요한 사항을 합의해야 한다.
< P > < P > (1) 사모채권 모집설명서 변경 약속
(b) 사모 채권 수탁자 변경 제안
(3) 발행인은 일정에 따라 원금을 지불할 수 없습니다.
(4) 발행자 감액, 합병, 분립, 해산 또는 파산 신청
(e) 보증인 또는 담보물에 중대한 변화가 있었다.
(6) 사모채권 소유자의 권익에 중대한 영향을 미치는 기타 사항이 발생했다.
< P > 제 36 조 발행인은 이자 교환, 자금 환매 및 관리를 위한 지급 보증 전문가를 설립해야 합니다.
발행인은 모금설명서에 사모채권 지급일 10 일 전까지 미지급이자 전액을 채무보장금 전문가에게 예치할 것을 약속해야 한다. 원금 만기일 30 일 전에 누적된 채무보장금 잔액은 사모채권 잔액의 20 보다 낮지 않다.
< P > 제 37 조 발행인은 모금설명서에 배당금 분배 제한 조치를 약속하여 사모채권의 원금이자가 제때에 지급되도록 하고, 상환보증금을 전액 인출하지 못하면 현금으로 이윤을 분배하지 않겠다고 약속해야 한다.
제 38 조 발행인은 기타 내부 및 외부 증신 조치를 취하여 지급 능력을 높이고 사모채권 위험을 통제할 수 있다. 증신 조치에는 다음과 같은 방법이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
(1) 발행인이 자산을 다른 채권자에게 저당잡히는 것을 제한합니다.
(b) 제 3 자 보증 및 자산 담보, 서약
(c) 상업 보험. 제 39 조 발행인과 이사, 감독자 및 고위 경영진이 본 방법, 모집설명서 약속, 본 소의 기타 관련 규정 또는 그 약속을 위반한 경우, 본 소는 대화, 통보 비판, 공개 비난, 일시 중지, 채권 양도 서비스 제공 등의 조치를 취할 수 있습니다.
제 40 조 증권사, 중개 기관 및 관계자가 본 조치 규정을 위반하고 정보 공개 의무를 이행하지 않거나 발급한 문서에는 허위 기록, 오도성 진술, 중대한 누락이 포함되어 있으며, 본 소는 약속 대화, 비판 통보, 공개 비난 등의 조치를 취할 수 있습니다. 줄거리가 심하면 관련 주관 기관에 보고하여 조사할 수 있다.
제 41 조 증권회사는 투자자의 적정성 관리 요구에 따라 위험 식별과 위험 감당 능력을 갖춘 자격을 갖춘 투자자를 선정하지 못한 경우 이를 시정하도록 명령할 수 있으며, 사정에 따라 적절한 자율감독이나 규율처분 등의 조치를 취할 수 있다.
< P > 제 42 조 사모채 양도 쌍방의 양도행위가 본 방법, 본 소의 기타 관련 규정을 위반하면, 본 소는 이를 시정하도록 명령할 수 있으며, 상황의 경중을 근거로 상응하는 감독 조치나 징계 조치를 취할 수 있습니다.
제 43 조 전술한 주체는 본 규율처분에 의해 취해진 것으로, 본 기관은 이를 성실 서류에 기재한다. 제 44 조 본 방법은 중국증권감독회의 비준을 거쳐 효력이 발생하며, 수정시 역시 동일하다.
제 45 조 본 조치는 본 책임이 해석한다.
제 46 조 본 방법은 발행일로부터 시행된다.