정저우 맥주시장 조사
정저우 맥주 시장 조사
허난성 정저우시는 우리나라 최대의 철도 운송 허브로, 인구는 약 700만 명입니다. 2005년 기준 1인당 가처분 소득은 정저우시는 10,639.8위안이었다. 허난성에는 27개의 맥주 회사가 있습니다. 정저우에는 중국에서 4번째로 큰 맥주 회사인 Venus Beer Co., Ltd.와 동시에 일부 강력한 브랜드도 있습니다. 칭다오맥주, 차이나리소스스노우, 하얼빈맥주 등이 정저우 시장에 진출한 것은 물론 외국산 꼬르동블루 맥주, 하이네켄 맥주 등이 정저우 맥주시장 경쟁이 매우 치열하다.
주로 저가 소비
허난성의 치열한 시장 경쟁으로 인해 허난성은 우리나라에서 맥주 가격이 가장 낮은 성 중 하나가 되었습니다. 허난성 주류협회 부사장 Xiong Yuliang에 따르면, 허난성 맥주의 평균 수익은 병당 8센트입니다. 이러한 낮은 이윤이 허난성 맥주 가격의 하락을 가져왔다. 현재 정저우 맥주 소비의 주류는 여전히 저가 맥주이다.
올해 초 비너스 맥주가 2위안 이하 제품을 모두 생산을 중단한다는 소식이 전해졌다. Venus Beer Group의 Li Jing 부사장은 Venus가 지역 시장에서 저렴한 가격으로 경쟁하기 위해 2위안 미만의 제품 생산을 중단했으며 현재 시중에 판매되는 Venus 시리즈 제품은 이 범주에 포함되지 않는다고 기자들에게 말했습니다. 이와 관련하여 Li Jing은 기업이 경제적 이익을 추구할 때 사회적 책임도 고려해야 한다고 설명했습니다. 동시에 Venus Beer는 소비자가 저렴한 가격으로 고품질의 맥주를 즐길 수 있게 해줄 것이라고 말했습니다. 정저우 맥주 매장의 60%는 현재 정저우의 저가 맥주 소비 상황이 계속될 것으로 볼 수 있다.
동시에 가격 경쟁은 여전히 허난 맥주의 주요 경쟁 수단이다. 2002년 초, 징싱(Jinxing), 아오케(Aoke) 등 주요 제조업체의 주도 하에 허난성 20개 이상의 맥주 제조업체 CEO들이 모여 허난 맥주 산업 가격 결의안을 체결하고 맥주의 공장도 가격을 일정 수준으로 고정했다. 어떤 회사도 이보다 낮은 가격으로 상품을 배송할 수 없습니다. 그러나 불과 수십 일 만에 누군가가 계약을 위반했고 허난 맥주 가격 연합은 파산을 선언했습니다. 현재 다양한 제조업체는 여전히 저가 경쟁 수단을 포기하지 않고 있습니다. 허난성 주류 협회 부사장인 Xiong Yuliang은 허난성 시장은 경쟁이 치열하고 소비자는 가격에 민감하다고 말했습니다. 가격이 성급하게 떨어지면서 허난성 전체 맥주 가격이 낮아졌습니다.
현재 정저우 시장의 주요 저가 맥주는 비너스 맥주(Venus Beer)와 오크 맥주(Oak Beer) 두 곳에서 생산됩니다. 터미널 가격은 비너스 밀 맥주(Venus Wheat Beer), 파인애플 맥주(Pineapple Beer), 비너스 리프레싱 맥주(Venus Refreshing Beer)가 1.5위안입니다. 오크맥주(Oak Beer), 황금밀(Golden Wheat), 파인애플 맥주, 여주 맥주 등 이들 제품의 가격은 대부분 2위안 미만에 집중되어 있으며 정저우 맥주 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있다.
중저가 맥주의 경쟁이 치열하다
저가 맥주의 낮은 수익성과 비너스, 오크의 장기 운영으로 인해 상대적으로 안정적인 고객 기반이 형성되어 정저우에 진출하려는 많은 사람들이 칭다오 맥주, 하얼빈 맥주 등 중저가 시장을 선택했습니다. 동시에 현지 징싱(Jinxing)과 아오케(Aoke)도 자신들의 전략적 필요에 따라 중급 및 고급 제품을 적극적으로 출시하여 중급급 시장의 경쟁을 '2인 전환'에서 전환시켰습니다. " 저가 맥주를 위한 "큰 전투"로.
현재 비너스 맥주의 생산량은 중국 내 4위에 이르렀지만, 진출 초기 농촌 시장을 선택하는 등의 요인으로 제품 가격이 저렴하고 브랜드 가치도 낮다. 시장 성장률만큼 빠르다. 이를 위해 Venus는 올해 최종 가격이 2.5위안인 '신세대'를 출시했습니다. Venus Beer Group의 부사장 Li Jing의 말에 따르면 2.5위안은 정저우 시장의 한 줄이며 가격은 그 이상입니다. 중저가 맥주 가격입니다. 동시에 비너스는 월드컵을 앞두고 병뚜껑을 사용해 복권을 획득하는 복권도 진행했다. 우승자는 월드컵 기간 동안 8일간 유럽 5개국 투어에 참가하게 됐다. Venus는 고급 시장을 점진적으로 확장하기 위해 이벤트와 강력한 홍보 캠페인을 사용합니다.
동시에 허난성의 다른 브랜드들도 점차 정저우 시장에 진출하고 있으며, 동시에 허난성에서 열린 '뉴 보컬 코드' 행사를 후원하며 인기를 빠르게 높였다. Wei Xue Beer의 최종 가격은 약 3.5 위안입니다.
Wei Xue는 고급 맥주 시장에 전념해 왔으며, 이번에는 고급 시장의 이익에 초점을 맞추는 것 외에도 자체 브랜드 이미지를 확립하고자 했습니다. 지방 브랜드가 되고 싶다면 정저우 시장에 진출해야 합니다.
정저우 시장에 진출하는 다른 국내 브랜드의 대부분은 금속 캔에 담긴 맥주입니다. 유리병에 담긴 와인은 칭다오, 하얼빈 등 일부 브랜드에서만 구입할 수 있으며 가격은 대부분 3위안 안팎입니다. 하얼빈 밀(Harbin Wheat)과 마찬가지로 Yichu Lotus의 맥주 가격은 3.1위안입니다. 5위안 이상 가격의 제품은 대부분 하이네켄, 꼬르동블루 등 외국산 제품이다.
향후 발전 추세
원자재 및 기타 재료 비용이 증가함에 따라 맥주 가격도 점차 증가할 것입니다. 동시에 정저우에는 많은 양의 맥주가 있습니다. 판매 가격은 1.5위안입니다. 이 맥주의 이익은 매우 낮습니다. 바로 이러한 이유로 인해 정저우의 시장 경쟁은 향후 중급 맥주 경쟁으로 점차 옮겨갈 것입니다.
현재 정저우의 국내 3대 브랜드의 시장 점유율은 높지 않지만, 정저우는 인구 700만 명에 달하는 엄청난 소비 잠재력을 갖고 있지만, 3대 브랜드는 확실히 성장할 것이다. 앞으로 대규모로 정저우에 진출할 것입니다. 베이징 시장이 항상 Yanjing Beer의 영향권이었던 것처럼 Qingdao와 Snowflake의 진출 결정에는 영향을 미치지 않았습니다.
Venus 및 Aoke와 같은 현지 기업의 산업 업그레이드는 정저우 시장을 고급 개발로 이끌 것입니다. Venus이든 Aoke이든 그들에게 Zhengzhou의 중요성은 이익 측면뿐만 아니라 이익 측면에서도 일종의 정신입니다. 국내 시장에서 잘 되지 않으면 다른 시장을 개척하는 방법도 있습니다. 동시에 정저우 시장에 진출하는 허난성의 다른 브랜드들도 시장 경쟁에 새로운 변수를 가져왔습니다. 현재 Wei Xue Beer는 정저우에 진출했으며 앞으로 새로운 브랜드가 정저우 시장에 진출할 예정입니다.
다음은 전국 20개 도시의 맥주 시장 조사입니다.
여름이 다가오고, 또 한 번의 맥주 전쟁이 시작된다. 지난 몇 년간 시장을 분석해 보면 가격이 맥주 전쟁의 주요 원인임을 알 수 있다. 그러나 최근 1, 2년 사이 소비 수준이 향상되면서 소비자가 맥주를 구매하는 데 가격이 더 이상 주요 요인이 아니며, 맥주를 구매할 때 사람들의 관심은 맥주 브랜드와 패션에 더욱 높아졌습니다.
맥주 전쟁은 불가피하다
신세대 시장 감시국의 1999년 '중국 시장 및 미디어 조사' 관련 자료에 따르면 1999년에는 중국 20개 도시 주민의 1인당 맥주 소비량은 주당 2.96캔, 주당 3.19병, 생맥주 2.44개/주이다(표 1 참조). 이 데이터를 통해 우리는 도시 주민들 사이에서 맥주에 대한 수요가 엄청나다는 것을 알 수 있습니다. 도시 주민의 맥주 수요가 지속적으로 증가함에 따라 맥주 회사는 생산 규모를 확대할 것이며, 맥주 생산량의 급속한 성장은 산업은 물론 소비자 시장까지의 변동을 촉발할 것입니다. 이에 따라 맥주 시장은 포화 상태가 되고, 소비자 수요의 원동력은 점차 약화되거나 심지어 사라지게 될 것이다. 판매량을 기준으로 생산을 결정하는 맥주 회사의 비즈니스 모델도 맥주 생산의 성장 속도를 둔화시킬 것이다. 이렇듯 맥주업계 간의 경쟁은 점점 더 치열해질 것이며, 그 경쟁의 결과는 필연적으로 맥주 전쟁을 촉발할 것이다.
(표 2)
표 1 도시 주민 20명이 일주일에 소비하는 맥주 양
통조림
마시는 비율 %
10 캔 이상
6.8
5-9캔
8.6
3-4캔
19.9 < /p >
1~2캔
28.3
1캔 미만
34.7
주당 평균 캔맥주 소비량 (캔)
2.96
병
음주율 %
10병 이상
6.8
p> p>5-9병
11.1
3-4병
21.7
1-2병< /p >
27.0
1병 미만
31.5
주당 평균 병맥주 소비량(병)
3.19
p>
생맥주
음주량
7리터 이상
7.0
5 -6리터
7.5
3-4리터
17.2
1-2리터
25.9
1리터 이하
40.4
첫 주 평균 생맥주 소비량(리터)
2.44
표 2 국내 및 지역 맥주 브랜드 3곳
20개 도시
옌징
칭다오
버드와이저
베이징
옌징
5성
칭다오
상하이
리보
산토리
버드와이저
광저우
주강
산미구엘
칭다오
청두
청검
오성
홍검
천진
부잣집
리도
라이거
선양
스노우
그린 카드
에이스 카드
지난
바오투천
칭다오
북극해
난징
진링
버드와이저
p>호수
우한
Xingyin Pavilion
Baiwei
Jinlongquan
p>중국
회천
설진
롱청
시안
바오지
p>한스
칭다오
쿤밍
다리
칭다오
란창강
충칭
마운틴 시티
충칭
란젠
샤먼
쉐진
회권
은성왕
심천
진웨이
성리
칭다오
항저우
서호
버드와이저
중국
정저우
오크
비너스
칭다오
칭다오 <
/p>
칭다오
라오산
버드와이저
대련
방추이섬
흑사자
시론
하얼빈
하얼빈
삼성
꼬르동 블루
저렴한 가격 - 승리를 위한 마법의 무기가 아닙니다
가격은 기업이 승리하기 위한 마법의 무기가 아닙니다. 맥주 브랜드 충성도에 대한 New Generation의 1999년 데이터는 브랜드에 대한 사람들의 높은 충성도가 가격이 저렴하기 때문이 아니라 브랜드 자체의 가치에 기인한다는 것을 보여줍니다. 실제로 강력한 맥주 회사는 브랜드 충성도가 높습니다. 또한, 신세대를 대상으로 한 설문 조사에 따르면 소득이 다른 맥주 소비자도 브랜드 선호도가 매우 다른 것으로 나타났습니다. (표 3)
표 3 소득별 소비자의 브랜드 선호도
999위안 미만
칭다오 11.6%
연경 10.1%
버드와이저 6.5%
1000-1999 위안
연경 17.7%
칭다오 13.7%
버드와이저 12.5 %
2000-2999위안
버드와이저 16.4%
연경 15.7%
칭다오 12.2%
3,000위안 이상
버드와이저 20.8%
베이커 13.6%
칭다오 13.2%
따라서 기업은 의사결정에 가격 포지셔닝에 있어서는 낮은 가격에 대한 전통적인 오해에서 벗어나야 한다. 낮은 가격이 한 곳의 시장을 한동안 점유할 수는 있지만 전체 시장을 통합하거나 점유할 수는 없기 때문이다. 이런 악의적이고 무질서한 가격경쟁은 시장을 파괴하게 됩니다.
브랜드 인지도는 기업이 키워야 할 것
신세대를 대상으로 한 설문 조사에 따르면 경쟁에서 무적을 유지하려면 맥주 회사가 예리한 경쟁 감각을 가져야 할 뿐만 아니라 민감한 브랜드 인지도를 갖기 위해서는 소비자의 마음 속에 있는 자신과 다른 브랜드의 위치를 이해하고 소비자의 브랜드 견해를 이해해야 합니다.
그림 1. 20개 도시의 국내 맥주 브랜드 충성도
그림 2. 20개 도시의 맥주 소비자에 대한 브랜드 인식
1
나 나는 그 브랜드를 좋아하고 항상 그것을 사용할 것이다
2
나는 고품질의 품목을 구입하기 위해 더 많은 돈을 지출할 의향이 있다
3
나 국내 브랜드 구매 의향이 더 높음
4
새로운 브랜드를 사용해 보는 것을 좋아함
5
품질 합작 제품은 수입 제품만큼 좋지 않습니다
6
쇼핑할 때 브랜드에 별로 신경 쓰지 않아요
7
유명 브랜드를 사용하면 위상이 높아질 수 있다
8
가격이 조금 비싸더라도 외국 제품을 사는 걸 좋아한다
9
연예인이 추천하는 브랜드는 대개 옳다
10
가짜 브랜드의 품질은 정품 브랜드의 품질과 거의 동일합니다
국내 브랜드가 거의 없다
신세대 조사 자료에 따르면 국산 맥주 브랜드는 21개다. 그러나 실제로 강력하고 시장 점유율이 높은 국내 맥주 브랜드나 심지어 글로벌 맥주 브랜드도 소수에 불과합니다. 대부분의 국내 맥주는 중국의 유명 브랜드나 지역 브랜드로만 간주될 수 있습니다.
국내 무역국 상무정보센터 관련 자료에 따르면, 시장 점유율이 가장 높은 상위 10대 맥주 브랜드 중 '외자' 기업이 절반 이상을 차지해 맥주 산업의 시장 경쟁 강도. 최신 자료에 따르면 현재 중국 맥주 시장에서 외국 합작사의 생산량이 28%를 차지하고 있으며, 관련 전문가들은 이 비율이 계속해서 높아질 것으로 예측하고 있다.
신세대 20개 도시의 맥주 브랜드 침투율을 조사한 자료(표 4)에 따르면, 외국 맥주 브랜드가 중국 맥주 시장에 공격적으로 진출하고 있는 것을 알 수 있다.
기업 그룹화 및 제품 개인화가 추세
1999년 Tsingtao Beer Group과 Beijing Yanjing Beer Group의 맥주 생산량은 모두 100만 톤을 초과하여 세계 최대의 맥주 제조업체 중 하나가 되었습니다. 그 중 광저우주장맥주그룹(Guangzhou Zhujiang Beer Group)과 쓰촨란젠그룹(Sichuan Lanjian Group)의 맥주 생산량도 각각 40만톤 이상에 달했다. 위의 4개 회사는 중국 맥주 시장에서 동서남북 4대 경쟁의 흐름을 형성해 왔습니다. 신세대의 맥주 브랜드 음주율에 대한 조사 데이터(표 5). 칭다오(Qingdao), 옌징(Yanjing), 주장(Zhujiang), 란지엔(Lanjian) 4개 브랜드가 대도시 거주자의 음주율이 가장 높습니다.
표 4 20개 도시의 맥주 브랜드 침투율
1
브랜드 침투율 %
1
브랜드 침투율 %
칭다오
18.3
칼스버그
7.7
버드와이저
14.6
산 미구엘
6.8
블루 리본
11.8
별 다섯개
6.4
옌징
9.2
리보
5.1
베이커
8.5
리치
4.3
표 54: 도시에서 가장 자주 마시는 맥주 브랜드의 비율
도시
1위
2위
3위
베이징
옌징 82.8%
별 5개 6.8%
칭다오 4.7%
광저우
주강 35.3%
산미구엘 31.8%
칭다오 16.8%
청두
블루 소드 53.9%
파이브 스타 32.0%
레드 소드 26.4%
칭다오
칭다오 84.6%
라오산 29.4%
버드와이저 1.6%