저녁 중요 메시지 요약

1. 산업 인터넷 혁신 발전 계획 발행, 지원 5G 완전 연결 공장 공신부 웹 사이트에 따르면 공신부는 최근' 산업 인터넷 혁신 발전 행동 계획 (221-223 년)' 을 발행하고' 계획' 은 공업기업 건설 5G 를 지원하자고 제안했다 223 년까지 기본적으로 국가공업인터넷 대데이터 센터 체계를 건설하고 2 개 지역급분센터와 1 개 업종급분센터를 건설했다. 고품질의 산업 마이크로서비스와 산업 APP 자원 풀을 건설하여 산업 APP 수가 5 만 개에 이른다. 리뷰: 최근 몇 년 동안 우리나라 공업인터넷의 급속한 발전은 점차 경제사회의 고퀄리티 발전을 촉진하는 중요한 동력이 되었다. 전염병 예방·통제 중, 실시간 인식, 데이터 상호 작용 등을 통해 산업 인터넷은 기업의 복산, 산업 지능 업그레이드를 돕는다. 새로운 인프라 건설이 가속화됨에 따라 산업 인터넷은 더욱 넓은 시장 공간을 넓힐 것이다.

A 주 관련 개념주는 주로 해득통제 (2184), 토스타 (367), 동토기술 (3353) 등이다.

2. 스토리지는 올해 반도체 단말기 시장 수요가 계속 상승할 것으로 보인다.

5G, AI, IoT 등의 기술로 인한 소비 전자와 대규모 데이터 센터의 급속한 발전으로 스토리지에 대한 시장의 수요가 더욱 뜨거워질 것이다. "Dell 은 DRAM 이 업계 주기의 최저점에서 벗어났다고 믿습니다. 전 세계적으로 지속적인 디지털 경제 발전과 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 5G 및 스마트 에지 (스마트 자동차 포함) 에 따라 221 년 (자연년) DRAM 이 개선될 것으로 예상됩니다. " 최근 미광기술인 CEO Sanjay Mehrotra 는 221 회계연도 1 분기 (22 년 12 월 3 일 기준) 재무보회에서 밝혔다. 216 년 이후 스토리지 가격의 지속적인 상승으로 삼성이 인텔을 물리치고 세계 최대 반도체 제조업체가 되었습니다. 218 년 9 월부터 스토리지는 내리막길을 걷기 시작했다. 219 년 3 분기가 바닥으로 떨어지자 스토리지 시장이 다시 따뜻해지면서 반도체 업계에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었다. 제 3 자 기관은 221 년 스토리지 시장 규모가 1353 억 달러로 전년 대비 13% 증가할 것으로 전망했다.

빅 데이터+클라우드 컴퓨팅+데이터 센터

3. 그동안 단열유리 코팅 재료의 핵심 기술과 지적재산권은 미국 일 유럽 등 선진국에 의해 지배돼 왔으며, 우리나라는 단열유리 코팅 재료 분야에서 아직 비어 있다. 희토나노 단열제가 유리 코팅에 적용됨에 따라 제품 성능 지표는 외국 제품과 비슷하며 외국 제품보다 우수하며 기술 차원에서' 커브도 추월' 을 이뤄 국내 단열유리 코팅 재료의 공백을 메워 수입품을 완전히 대체할 수 있다. 북방 희토 (6111) 산하 포두희토연구원은 중국 최대 종합 희토기술 연구개발기구다. 안태기술 (969) 희토영자 제품, 나노결정테이프, 철심 제품, 텅스텐 제품 등은 모두 신에너지 자동차의 각종 모터 및 오디오 분야에 직접 적용된다. 중과삼환 (97) 은 세계 2 위,

4. 고압공사 승인 건설 프로세스 가속화, 산업체인 이익 전, 가시문부터 우한 1 킬로볼트 고압 교류 송전 및 변전 공사는 후베이 () 성 발개위 () 의 비준을 거쳐 실질건설 단계에 접어들고 있다. 한편 최근 백학탄-장쑤 8 킬로볼트 고압 직류선 공사가 장쑤 무석에서 선로 1 기 시범을 펼치고 있어 백학탄은 수트 고압 직류 공사가 전면 시공 단계에 들어선 것을 상징한다. 이에 앞서 22 년 4 분기에는 신규 프로젝트 승인 입찰이 본격적으로 시작됐고, 나머지 프로젝트 작업이 속속 전개되는 것을 감안하면 후속 고압건설은 지속적인 지지를 받을 것으로 예상된다. 분석가들은 제14차 5개년 계획 (WEO) 가 우리나라가 서전 동송을 강화하고 청정에너지 소비 비율을 높이고 에너지 안전보장을 강화하는 중요한 발전 단계라고 보고 있다. 전력망업체들은 내수 추진과 강인한 전력망 건설, 서부 녹색에너지 송출 능력 향상을 위한 중요한 사명을 짊어지고 있다. 초고압 송전 통로의 승인, 건설, 특고압 설비판이 더 강한 수요주기를 맞이할 것이다. 세이디 고문이 발표한' 새 인프라' 의 고압산업 발전 및 투자 기회 백서' 에 따르면 222 년까지 중국 고압산업과 그 산업 체인의 상류 하류 관련 배합에 따른 총 투자 규모는 414 억원에 이를 것으로 예상된다. 225 년까지, UHV 산업과 그 추진 산업의 전반적인 투자 규모는 587 억 위안에 달할 것이다.

산업 체인 회사는 완전히 이익을 얻을 것입니다. 보변 전기 (655) 송전 사업은 회사의 전통적인 우세 업무로, 특히 고전압, 대용량 변압기, 고압교차, DC 변압기 제조 분야에서 시장 경쟁력이 강하다. 특변전기공 (689) 은 국내 최대 고전압 변압기와 전선 케이블 생산업체 중 하나이다. 중국 서전 (61179) 낙찰은 22 년 백학탄-장쑤 특압공사로 낙찰액은 13 억 29 만원이다.

5. 탄광지능화 건설 속도 향상, 설비상 수주 출시 기간 최근' 탄광지능화 발전 가속화에 관한 지도 의견' (발전에너지 [22] 283 호) 을 관철하기 위해 지능화 탄광 건설 관리 업무, 국가에너지국 (National Energy Agency) 을 규범화했다. 219 년 이후 중국 국가에너지국 등 부서, 각지의 대형 석탄업체들이 잇달아 관련 정책을 내놓아 탄광지능화 건설을 대대적으로 추진해 왔다. 22 년 2 월, 중국 국가발전개혁위 등 8 개 부처가 공동으로' 탄광의 지능화 발전을 가속화하는 지도 의견' 을 발행했다. 225 년 말까지 중국의 대형 탄광과 재해가 심한 광산은 기본적으로 지능화를 실현한다는 의견이 나왔다. 분석가들은 탄광지능화 건설 속도 향상, 수도꼭지 혜택 정책 주문 이중 배당금을 판단했다. 천지과학기술 (6582) 과학 연구가 풍부하고, 높은 탄광지능화 종합력을 갖추고 있다. 메이앤슨 (3275) 은 아리운과 공동으로 탄광 데이터 인텔리전스 시스템의 전체 솔루션을 출시했고, * * * 석탄 안전 생산 대데이터, 인공지능, 지능구, 석탄산업 인터넷 관련 프로젝트를 추진했다.

6.LG 확인: 세계 최초의 양산 스크롤 스크린 휴대전화는 올해 를 발매했으며, LG 는 CES221 신상품 발표회 홍보영상에서 곧 출시될 스크롤 스크린 휴대전화 LG Rollable 을 예고하며 경동방이 개발한 유연한 OLED 디스플레이를 채택할 예정이다. LG Rollable 은 LG 의' 독특하고 크기 조절이 가능한 화면' 을 채택하여 표면적을 슬라이딩 및 슬라이딩하여 휴대폰 크기에서 소형 태블릿의 크기로, 크기는 6.8 인치에서 7.4 인치로 확장할 수 있다. TCL 도 CES221 에 스크롤 화면을 출시했습니다. TCL 스크롤 화면 크기는 6.7 인치로 스마트폰에 적합하며, 화면 상단은 스트레칭으로 7.8 인치까지 확장할 수 있으며 스마트폰 형태에서 태블릿 형태로의 전환이 가능합니다. 지난해 4 분기 OPPO 는 OPPOX 221 스크롤 스크린 컨셉트기를 발표했지만 출시일은 발표하지 않았다. 리뷰: 스크롤 스크린은 접은 화면 이후 다시 한 번 혁명적인 새로운 휴대전화 형태여서 업계의 화제를 불러일으켰다. 분석가들은 접을 수 있는 휴대전화, 두루마리 스크린 휴대폰 등 새로운 앱을 이끌고 전 세계 OLED 패널이 빠르게 방출될 것으로 보고 있다. DSCC 에 따르면 223 년 글로벌 시장 규모는 53 억 달러에 이를 것으로 전망된다. 국내 OLED 패널 생산라인 투자액은 5 억원이 넘으며 생산능력은 월 5 천편을 넘을 것으로 예상된다. OLED 핵심 특허가 속속 만료되어 국산화 대체를 가속화하다. Longhua Technology (3263) 표적 제품은 주로 평면 스크린, 플렉서블 스크린 등 다양한 유형의 디스플레이 패널에 사용되며, 주요 고객으로는 업계 선두 기업인 징동, 천마 마이크로전자, TCL 화성 등 여러 회사가 있습니다. 심천마 A(5) 는 좁쌀에 유연한 OLED 패널 등을 제공한다.

7. 비스코스 스테이플섬유 시장 가격이 계속 오르고 업계는 주기적인 회복 을 앞두고 백천 정보자료에 따르면 축제 이후 국내 비스코스 스테이플섬유 시장 가격이 계속 오르고 있다. 1 월 13 일, 비스코스 스테이플 섬유 시장의 중심이 계속 올라가고, 하이엔드 주류 공장의 새로운 가격이 출범하고, 가격이 톤당 12,8 위안에 달하고, 시장 주류 협상 가격이 계속 오르고, 현재 중급협상 의향가격은 12,4-12,5 원/톤 인수제한표에 있고, 장내에는 소량의 사인이 12,2-12,3 원에 통제된다는 소식을 들었다. 13 일까지 비스코스 스테이플 섬유 가격은 연초 누적 상승폭이 8% 가까이 올랐고, 12 월 현재 상승폭은 2% 가까이 올랐다. 현재 비스코스 스테이플 섬유 시장의 공급원은 매우 인기가 있어, 공장은 저가로 서명을 제한하고, 고가로 물건을 가져가려면 줄을 서야 하고, 일부 주문은 설날 이후까지 줄을 서야 한다. 은하증권연구에 따르면 비스코스 스테이플섬유 업계는 주기적인 회복을 맞이할 것으로 예상된다. 공급단에서는 지난 몇 년 동안 명확한 확장 프로젝트를 계획하여 219 년 말까지 기본적으로 운영 (또는 완공, 가동 중지) 을 시작했으며, 미래에는 기본적으로 새로운 능력이 없습니다. 현재 면화와 비스코스 스테이플 섬유의 가격 차이는 톤당 4, 위안에 육박하여 최근 5 년 동안 가장 높은 구간에 이르렀으며, 가격 차이가 확대되어 비스코스 스테이플 섬유의 대체성이 높아졌다. 수요단에서는 방직 의류 업계의 경기가 상승함에 따라 의류 판매가 증가하면서 비스코스 스테이플섬유 수요가 계속 증가할 것으로 예상된다. 업계는 2 년여의 경기 하행주기를 거쳐 공급과 수요가 엇갈리는 맥락에서 주기적인 회복을 맞이할 것으로 예상되며, 비스코스 단섬유 가격은 계속 상승할 것으로 예상된다. 호주 건강 (2172) 은 비스코스 스테이플 섬유 37 만 톤/연간 생산 능력을 보유하고 있습니다. 중태화학 (292) 회사 비스코스 스테이플섬유 생산능력 73 만톤/년 삼우화공 (649) 은 78 만 톤/연간 비스코스 스테이플섬유 능력을 갖추고 있다.

8. 도자기 기판 선두는 가격 인상, 수동 부품 산업 체인 가격 상승 을 발표했다. 언론에 따르면 글로벌 칩 저항 상류 소재 알루미늄 도자기 기판 선두 3 환그룹은 최소 15% 의 가격 인상을 발표했고, 같은 업종의 구호는 후속 조치를 취할 것으로 예상된다. 현재 칩 저항 공급은 이미 상당히 긴박하고, 상류의 핵심 재료가 크게 상승하여 국거 등 칩 저항 제조업체의 가격 조정 불씨에 불을 붙였으며, 산업 체인은 전면적으로 가격을 인상할 것이다. 국금증권은 22 년 수동적 부품업계가 점차 보충재고 주기에 접어들면서 221 년 수요가 계속 호전되어 전년 대비 11% 증가할 것으로 전망했다. 또한 국산 대체 추세에서 단말기 업체들은 점차 공급망을 국내로 이전하기 시작했고, 국내 수동적인 부품 업체들은 증산을 가속화하기 시작했다. 칩 인덕터 부품을 생산하는 순락전자 (2138), 조명류 알루미늄 콘덴서를 생산하는 아이오와 그룹 (63989) 등에 대해 낙관적이다.

9. 실적 상승:

보창기술 (3548) 이 95 ~ 11% 증가했으며, 회사의 이윤 증가는 주로 1G PON 광모듈 및 데이터 센터 광모듈 등 유원지 업무에 반영됩니다. 신륭건강 (215) 은 245.74% ~ 317.28% 로 야외 스포츠 제품 및 자전거 부품 주문량 및 출하량이 크게 늘었다. 일월주식 (63218) 은 85% ~ 15% 증액했다. 하류풍력업계와 기계업계가 모두 고경기도에 처해 있어 주문이 충분하다. 심천마 A(5) 는 74.83% 에서 98.95% 로 사전 증가했으며, 회사는 고부가가치 제품 출하를 지속적으로 늘리고 5G 추진을 겹치며 주요 제품에 대한 수요가 왕성하다. 만리양 (2434) 은 5 ~ 8% 증가했다. 회사 자동차 변속기 판매량은 전년 대비 16.28% 증가했으며, 그 중 상용차 G 시리즈 고급변속기 판매량은 전년 대비 67.51%, 승용차 CVT 는 전년 대비 87.69% 증가했다.

1. 선정 컴퓨터업계: 산업 핵심 자산 출시 가속화 4 주

우리는 국산 WPS 선두 업체인 금산 사무실 (중소반 그룹과 공동으로 적용), 국산 미들웨어의 선두 동방통, 국산 PDF 선두 복신 소프트웨어, 국산 서버 선두 중과서광 등에 초점을 맞추고 있습니다. 기타 수익대상으로는 중국 소프트웨어, 성마이 기술, 중국 만리장성, 경가미 ... 투자포인트: 22 년 12 월 4 일부터 221 년 1 월 11 일까지 신만컴퓨터지수가 5.45% 하락하여 업계 21 위를 차지했다. 22 년 12 월 4 일부터 221 년 1 월 11 일까지 상하이 종합지수는 2.6%, 상하이와 심천 3 지수는 7.6%, 창업판은 14.2%, 중소판은 11.59%, 신만컴퓨터지수는 5.45%, 상하이 종합지수 8.% 상승했다 전체 방법 평가는 과거 23% 분위, 중앙값 평가는 과거 45% 분위. 221 년 1 월 11 일까지 컴퓨터 판 전체법은 62.87 배, 역사상 22.77% 의 분위에 올랐다. 중앙값은 55.4 배로, 과거 이후 45.35% 분위에 있다. 컴퓨터판은 상대 심심 3 지수의 추정치가 1.7 배로 지난달 2.44 배에 비해 낮아져 역사상 1.78 배나 낮았다. 22 년 1~11 월, 우리나라 소프트웨어업은 지속적으로 회복되어 업종의 성장이 안정되고 있다. 22 년 1~11 월 우리나라 소프트웨어와 정보기술 서비스업이 지속적으로 회복되면서 업종 성장률이 안정되어 소프트웨어 업무 이익 증가율이 약간 하락했다. 주요 세분화 분야는 빠른 성장을 이루고, 집적 회로 설계는 가장 빠르게 성장하고, 산업 소프트웨어, 정보 보안, 클라우드 서비스는 한 달 동안 전년 대비 크게 빠르게 성장하고 있습니다.

투자 관점. 최근 한 달 동안 큰 시장 지수가 꾸준히 상승하면서 컴퓨터 업계 지수가 약세를 보였고, 자주는 22 년부터 221 년까지의 전환에서 눈에 띄게 나뉘었다

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