시가총액이 18억 달러에 달하는 Velodyne은 최초의 LiDAR 주식이 되었습니다.
사업 결합에 따라 GRAF는 역합병을 통해 벨로다인을 인수하게 되며, 벨로다인의 기업 가치는 약 16억 달러, 지분 가치는 약 18억 달러가 된다.
기사丨오토R 스마트 드라이빙? 누오이
라이다(LiDAR) 분야가 첫 상장주를 알렸다.
방금 LiDAR 기술 회사인 Velodyne은 회사가 Graf Industries와 합병할 것이라고 발표했습니다. 합병된 회사는 뉴욕 증권 거래소에 남아 있으며 새로운 주식 코드 VLDR로 거래될 것입니다.
이와 관련하여 벨로다인은 GRAF의 전액 출자 자회사가 되었으며, 합병된 회사의 시장 가치는 약 18억 달러에 이른다.
이 거래는 약 1억 5천만 달러의 PIPE로 뒷받침되며 벨로다인의 대차대조표에 약 2억 달러의 현금이 남을 것으로 예상됩니다.
벨로다인은 “합병으로 인한 순 수익금은 주로 재무 유연성을 강화하고 성장을 지원하며 시장 리더십을 더욱 확대하기 위한 선택적 인수 기회에 자금을 지원하기 위해 대차대조표에 남을 것입니다.”
두 회사가 합병된 후에도 데이비드 홀은 계속해서 벨로다인의 회장직을 맡게 되며, 벨로다인 CEO 아난드 고팔란과 최고재무책임자(CFO) 드류 해머는 홀과 함께 사업을 이끌고 관리하게 된다.
벨로다인 창업자이자 회장인 데이비드 홀(David Hall)은 “라이다 기술은 기계가 세상을 인식하고 안전한 결정을 내리는 데 매우 중요하다”며 “벨로다인은 자율주행 시대의 발전을 가능하게 하는 핵심 기술을 보유하고 있다”고 말했다.
벨로다인 CEO 아난드 고팔란(Anand Gopalan)은 "그라프 인더스트리얼과의 파트너십은 글로벌 라이다 및 센서 시장에서 선도적 위치를 강화하고 고객과 직원을 위한 새롭고 흥미로운 제품을 만들 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 말했다. 우리는 신중한 자본 관리를 통해 강력한 수익을 제공하는 동시에 탄탄하고 질서 있는 성장을 달성하기 위한 전략 계획을 실행하는 데 계속 집중하고 있습니다.”
Michael? Dee는 다음과 같이 말했습니다. “이제 Velodyne은 비용을 절감할 수 있습니다. , 우리는 제조 공정의 지속적인 개선을 통해 안전을 보장하기 위해 모든 차량에 LiDAR 시스템을 사용하도록 요구하지 않을 것이며, 보험 회사도 회사의 차별화가 회사의 포괄적이고 확장 가능한 운영 플랫폼을 통해 경제적 전망을 창출한다고 믿습니다. 선택적 합병은 매우 매력적입니다.”
기업 결합에 따라 GRAF는 역합병을 통해 약 16억 달러의 기업 가치로 약 18억 달러에 달하는 벨로다인을 인수하게 됩니다.
이 거래 자금은 다음을 통해 조달됩니다:
현재 Velodyne 증권 보유자("Velodyne 보유자")에게 GRAF의 새로운 보통주를 발행합니다(롤오버 이자). 약 15억 달러.
GRAF 신탁 계좌의 현금(최대 약 1억 1,700만 달러).
새로운 기관 투자자 그룹과 특정 기존 GRAF 주주로부터 1억 5천만 달러 규모의 PIPE에서 주당 10달러의 현금을 받았습니다.
GRAF 공개 주식이 환매되지 않는다는 가정하에 벨로다인의 기존 주주들은 합병이 완료되는 즉시 보통주 발행 주식의 약 83%를 보유하게 된다.
GRAF Founder Group은 뉴욕 증권 거래소에서 합병된 회사 보통주의 종가가 합병일부터 합병이 종료될 때까지인 경우 거래가 종료될 때 창립자 주식 2,300,000주를 보유하게 됩니다. 합병된 회사 주식 중 추가 발행에 대한 대가로 벨로다인 보유자에게 추가 주식이 발행될 예정이며, GRAF 스폰서는 추가 발행 주식 275,000주를 보유하게 된다.
GRAF 스폰서는 종결 시 약 1,420만 건의 사모 영장을 모두 포기하고 모든 대가를 포기하게 됩니다.
이번 거래는 GRAF와 벨로다인 이사회의 승인을 받았으며 2020년 3분기에 완료될 것으로 예상된다.
이번 거래는 GRAF와 벨로다인 주주들의 승인을 받아야 하며, 완료 시 최소 2억 달러의 조건이 적용된다.
현금은 PIPE 및 GRAF의 신탁 계좌에서 사용할 수 있으며, GRAF의 신탁 계좌에 최소 5천만 달러의 현금이 남아 있습니다.
GRAF 주주들은 GRAF의 사업 결합 마감일을 2020년 7월 31일까지 연장해야 하며, GRAF는 2020년 6월 26일 SEC에 예비 위임장을 제출했습니다.
벨로다인은 자율주행차 산업 전반에 걸쳐 일정 기간 통합을 거친 후 상장회사가 될 예정이다.
LiDAR 시장의 선두업체인 Velodyne은 전 세계 거의 모든 주요 자동차 OEM을 포함해 300개가 넘는 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
창립 이후 5억 달러 이상의 수익을 기록했으며, 기존 고객 계약에 따른 예상 수익은 2020년부터 2024년까지 8억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
벨로다인은 2020년에 약 1억 달러의 매출을 창출하고 2024년에는 약 6억 8천만 달러로 증가할 것으로 예상하는 반면, 기존 계약은 2022년 EBITDA 추정치의 50% 미만을 달성할 것으로 예상되며 잉여현금흐름은 긍정적일 것입니다. .
2005년 벨로다인(Velodyne)의 창립자인 데이비드 홀(David Hall)은 실시간 서라운드 뷰 라이더 시스템을 발명했습니다. 홀의 발명은 자율 주행 및 첨단 운전자 지원 시스템은 물론 새로운 이동성, 지도에 대한 인식에 혁명을 일으켰습니다. 드로잉, 로봇 공학 및 보안 애플리케이션.
2015년 벨로다인은 벨로다인 어쿠스틱스에서 분사해 라이더 기술 개발에 주력했다.
2019년에 접어들면서 벨로다인은 가장 빠르게 성장하는 해가 됐다.
2019년 7월 벨로다인은 Mapper.ai로부터 매핑 및 현지화 소프트웨어와 지적 재산 자산을 인수했다고 발표했습니다.
매퍼 기술을 통해 벨로다인은 방향 뷰 Velarray™ 라이더 센서를 구축하는 획기적인 소프트웨어인 Vella™의 개발을 가속화할 수 있습니다.
Mapper의 전체 리더십 및 엔지니어링 팀은 Velodyne에 합류하여 회사의 대규모 소프트웨어 개발 팀을 지원할 것입니다. 새로운 인재는 현재 Vella 소프트웨어를 작업 중인 엔지니어로 구성된 소프트웨어 팀을 확장할 것이며, 이는 Velodyne의 강력한 제품 생산을 가속화할 것입니다. ADAS 솔루션.
11월 19일, 벨로다인은 벨로다인의 특허 받은 서라운드 뷰 기술을 활용하여 하나의 센서 사양으로 자율주행 업계에서 가장 높은 종합 성능을 제공하는 차세대 라이더 센서인 알파 프라임(Alpha Prime)의 공식 출시를 발표했습니다. . 이 센서는 운송, 트럭 운송 및 로봇 공학을 포함한 자율 시장을 위한 인식, 시야 및 범위에서 독보적인 솔루션입니다.
2020년 4월 벨로다인 라이더(Velodyne Lidar)는 자율 기술 및 지능형 차량 솔루션 부문의 글로벌 리더인 이지마일(EasyMile)과 3년 계약을 체결했다고 발표했습니다. EasyMile®은 EZ10 자율 여객 셔틀 생산에 Velodyne 라이더 센서를 사용하고 전 세계 30개국 이상에서 공공 및 민간 도로에 배치합니다.
5월 29일 벨로다인은 파트너십을 확대하고 아이드라이버플러스를 벨로다인 자동화 통합 시스템 생태계에 포함시켰다. 이번 프로그램을 통해 벨로다인은 아이드라이버플러스와 더욱 협력해 자사의 지속적인 혁신을 지원하고 도로 주행 차량을 포함한 아이드라이버플러스 드라이브 자동화를 촉진할 예정이다. 청소기, 승용차, 물류차량.
6월 16일, 벨로다인은 스마트 시티 감시 분야의 선도적인 혁신 기업인 아웃사이트(Outsight)와 다년간의 협력 계약을 체결했습니다.
Outsight는 3D 시맨틱 카메라 시스템에 Velodyne Lidar 감지 기술을 사용합니다. 이는 기업과 정부가 혼잡한 환경에서 사람의 움직임과 자산에 대한 분석 및 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다.
오늘날 벨로다인은 비용 효율적인 Puck?, 다용도의 Ultra? Puck?, 자체 추진 Alpha Prime?, ADAS를 포함한 광범위한 감지 솔루션을 갖춘 고성능 제품 라인을 제공합니다. -Optimized Velarray® 및 운전자 지원을 위한 Vella®가 활성화되었습니다.
본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.